12.05.2021

Старт продаж биржевых облигаций

Уважаемые коллеги,
ИК «ВЕЛЕС Капитал» в качестве организатора приглашает принять участие в размещении 4 выпуска ТЕХНО Лизинг (ООО), размещаемого в рамках программы биржевых облигаций.
СЕГОДНЯ старт продаж в режиме первичных торгов.

Аналитический обзор ООО «ТЕХНО Лизинг»




БИРЖЕВЫЕ ОБЛИГАЦИИ СЕРИИ 001P-04
ПАРАМЕТРЫ РАЗМЕЩЕНИЯ:

Эмитент: ТЕХНО Лизинг (ООО)
Рейтинг Эмитента: «BBB-», прогноз «Стабильный» (РА АКРА)
Серия выпуска: 001P-04
ISIN: RU000A1032X5
Идентификационный номер программы: 4-00455-R-001P-02E от 23.04.2019
Объем выпуска: 500 000 000 руб.
Номинальная стоимость: 1 000 руб.
Срок обращения: 5 лет с даты начала размещения ( 1 800 дней)
Амортизация: Частичное погашение номинальной стоимости в даты выплаты:
49 купона – 10%,
53 купона – 10%,
57 купона – 10%,
60 купона – 70% (погашение)
Дюрация выпуска (модифицированная): 3,43
Цена размещения: 100% от номинальной стоимости облигаций
Ставка первого купон: 10,75% годовых (доходность 11,3 % годовых)
Купонный период: 30 дней
Тип размещения: Открытая подписка
Дата начала размещения: 12 мая 2021 года
Организатор: ИК «Велес Капитал»
Агент по размещению: ИК «Велес Капитал»
Депозитарий: НРД
Размещение: ПАО Московская Биржа
Вторичное обращение: ПАО Московская Биржа, Третий уровень листинга

Программа облигаций:
https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177
(https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1512177)Условия выпуска: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697869
(https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697869)Решение о выпуске: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697866
(https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697866)Меморандум: https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697872
(https://www.e-disclosure.ru/portal/FileLoad.ashx?Fileid=1697872)Отчетность: https://www.e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37765&type=3

Аналитический обзор:
https://drive.google.com/file/d/19FIxF7-ovzPwJpPcQd7J0ygzDtj4VZTe/view?usp=sharing
(https://drive.google.com/file/d/19FIxF7-ovzPwJpPcQd7J0ygzDtj4VZTe/view?usp=sharing)
Презентация для инвесторов:
https://drive.google.com/file/d/1ngxhIrZT2fDiKUkTWOhxISXi1mVJG_7f/view?usp=sharing


РЕГЛАМЕНТ:

Код расчетов: Z0
Время проведения торгов в дату начала размещения
Время проведения торгов:
● период сбора заявок: 10:00 — 13:00;
● период удовлетворения заявок: 14:00 — 16:30.
После окончания периода удовлетворения:
● период сбора и удовлетворения заявок: 16:45 — 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.
Время проведения торгов при размещении в период кроме даты начала размещения
● время сбора заявок и заключения сделок: 10:00 — 18:30.
При этом подача заявок на заключение сделок не допускается с 17:29 до получения информации от НКО НКЦ (АО) об окончании обработки отчета о сводном поручении ДЕПО.

КОНТАКТЫ ПО ВОПРОСАМ РАЗМЕЩЕНИЯ:
Евгений Шиленков
+7(495) 258-19-88 доб. 731
EShilenkov@veles-capital.ru

Юлия Дубинина
+7(495) 258-19-88 доб. 763
YShabalina@veles-capital.ru

Михаил Мамонов
+7(495) 258-19-88 доб. 734
MMamonov@veles-capital.ru

Олег Вязовецков
+7(495) 258-19-88 доб. 401
OVyazovetskov@veles-capital.ru

Екатерина Кокина
+7(495) 258-19-88 доб. 852
EKokina@veles-capital.ru

Оксана Степанова
+7(495) 258-19-88 доб. 747
OStepanova@veles-capital.ru

Иван Манаенко
+7(495) 258-19-88 доб 725
IManaenko@veles-capital.ru

К списку новостей

Последние новости